金融理財師作用有哪些

1、金融理財師(AFP)是遵循金融理財規範流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。

2、作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

3、行為金融分析師（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）簡稱：CBFA，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供諮詢服務的專業分析人員。